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Jul 15, 2023

Electra Battery Materials informiert über aktuelle Informationen zum Raffinerieprojekt und zur Black Mass Economics; Leitet den strategischen Überprüfungsprozess ein

Electra Battery Materials informiert über aktuelle Informationen zum Raffinerieprojekt und zur Schwarzmasse

Electra Battery Materials bietet aktuelle Informationen zum Raffinerieprojekt und zur Wirtschaftlichkeit der schwarzen Masse; leitet den strategischen Überprüfungsprozess ein.

Electra Battery Materials Corporation (NASDAQ: ELBM; TSX-V: ELBM) („Electra“ oder das „Unternehmen“) hat aktualisierte Wirtschafts- und Investitionsschätzungen für seinen derzeit im Bau befindlichen Raffineriekomplex nördlich von Toronto veröffentlicht.

Bis zur Fertigstellung wird der Raffineriekomplex von Electra der erste in Nordamerika sein, der die Produktion kritischer Mineralien, einschließlich Kobaltsulfat und Nickelsulfat, die für die Batterielieferkette von Elektrofahrzeugen benötigt werden, und die Verarbeitung von schwarzem Massenmaterial zur Rückgewinnung hochwertiger gefundener Elemente integriert in recycelten Lithium-Ionen-Batterien, einschließlich Lithium, Nickel, Kobalt, Mangan, Graphit und Kupfer.

Trent Mell, CEO von Electra, sagte:

Im Einklang mit unserer jüngsten Offenlegung haben wir einen Re-Baseline-Engineering-Bericht erstellt, um die Auswirkungen von Lieferkettenverzögerungen, inflationärem Preisdruck und Umfangsänderungen auf das für die Fertigstellung unseres Kobaltraffinerieprojekts erforderliche Kapitalbudget vollständig zu ermitteln.

„Gleichzeitig haben wir auch eine Desktop-Scoping-Studie durchgeführt, um die potenzielle Wirtschaftlichkeit der Verarbeitung von schwarzem Massenmaterial aus recycelten Lithium-Ionen-Batterien in unserem Raffineriekomplex zu bewerten.“

„Wie erwartet ist der Investitionsbedarf für die Fertigstellung unseres Raffinerieprojekts aufgrund höherer Material- und Arbeitskosten, Umfangserweiterungen und Unterbrechungen der Lieferkette in den letzten 18 Monaten über unsere ursprünglichen Prognosen hinaus gestiegen.“

„Diese Entwicklung wird durch die überzeugenden wirtschaftlichen Aspekte ausgeglichen, die in unserer Desktop-Scoping-Studie für den Aufbau eines permanenten Massenverarbeitungsbetriebes für schwarze Menschen ermittelt wurden, angesichts seiner geringen Kapitalintensität, die auf 6 Millionen US-Dollar geschätzt wird, und seiner hohen internen Rendite von mehr als 120 %. Durch Nutzung der vorhandenen Infrastruktur, Dank der Ausstattung, Genehmigungen und des Personals kann Electra innerhalb von 12 Monaten nach der Finanzierung schnell von einer Demonstrationsanlage im Anlagenmaßstab zu einem skalierbaren, kontinuierlichen Batterierecyclingbetrieb übergehen.“

„Die Entwicklung beider Studien stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung unseres integrierten Raffineriekomplexes dar und verringert die erhebliche Unsicherheit hinsichtlich unserer Bemühungen, das verbleibende benötigte Kapital von verschiedenen Interessengruppen zu sichern. Wir können jetzt unsere Finanzierungsbemühungen mit staatlichen, kommerziellen und strategischen Partnern beschleunigen. und angesichts der erwarteten Amortisationszeit von weniger als zwei Jahren und des geschätzten EBITDA von 10 Millionen US-Dollar pro Jahr der Verarbeitung von Schwarzmassenmaterial Vorrang einzuräumen“, sagte Herr Mell ebenfalls.

Schwarze Massenökonomie

Electra startete Ende 2022 in seinem Raffineriekomplex in Ontario einen Versuch mit schwarzer Masse, um hochwertige Elemente aus zerkleinerten Lithium-Ionen-Batterien zurückzugewinnen. Mit seinem firmeneigenen hydrometallurgischen Verfahren hat Electra das erste Recycling von Schwarzmassenmaterial im Anlagenmaßstab in Nordamerika erfolgreich abgeschlossen und die Rückgewinnung einer Reihe kritischer Metalle bestätigt, darunter Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan und Graphit, die für Nordamerika benötigt werden Amerikas Lieferkette für Elektrofahrzeugbatterien übertrifft die ursprünglichen Erwartungen.

Bisher hat Electra im Rahmen seines Versuchs zum Recycling schwarzer Massen hochwertige Nickel-Kobalt-Mischhydroxid-, Graphit- und Lithiumcarbonatprodukte hergestellt. Das Unternehmen geht davon aus, im zweiten Quartal 2023 mit der kommerziellen Auslieferung von Produkten an Kunden zu beginnen.

Electra hat eine Desktop-Scoping-Studie durchgeführt, um die potenzielle Wirtschaftlichkeit der Entwicklung einer eigenständigen Verarbeitungsanlage für schwarze Masse innerhalb seines Raffineriekomplexes zu bewerten, die 2.500 Tonnen schwarze Masse pro Jahr verarbeiten kann. Die Phase-1-Anlage könnte im Laufe der Zeit skaliert werden, da der Markt für Batterierecycling wächst.

Zu den Highlights der Desktop-Scoping-Studie von Electra gehören:

Die Desktop-Scoping-Studie von Electra basierte auf einer Reihe von Annahmen, einschließlich der jährlichen Verarbeitung von 2.500 Tonnen Schwarzmasse, Metallpreisen anhand der langfristigen Prognosen der Analysten, Gewinnungsraten, die mit den bisher erreichten übereinstimmen, und einem gebundenen Kapital von 9,2 Millionen US-Dollar 5,9 Millionen US-Dollar an Kapitalkosten und 3,3 Millionen US-Dollar an Betriebskapital.

Derzeit befinden sich die Kapazitäten für das Recycling schwarzer Massen noch in der Evaluierungsphase, und die Entscheidung zur Kommerzialisierung dieser Kapazitäten unterliegt weiterhin der Finanzierung und zusätzlichen technischen Arbeiten zur Einbeziehung von Prozessänderungen, die sich aus der Demonstrationsanlage ergeben, sowie der erfolgreichen Bewertung von Proben durch Kunden.

Vorbehaltlich dieser beiden Bedingungen könnte im Jahr 2024 eine Erweiterung auf 2.500 Tonnen pro Jahr erfolgen, bis die Finanzierung des Projekts gesichert und zusätzliche Schiffe und Ausrüstung innerhalb der bestehenden Grundfläche des Raffineriekomplexes installiert sind, der für den Schwarzmassenversuch genutzt wird.

Aus ESG-Sicht wird geschätzt, dass die hydrometallurgische Recyclinganlage von Electra fünfmal weniger CO2-intensiv ist als eine vergleichbare Produktionsanlage, die einen pyrometallurgischen Prozess mit einem ähnlichen Stromnetz wie in China verwendet, und viermal weniger CO2-intensiv als eine ähnliche Anlage im Bundesstaat Michigan.

Electras proprietäres hydrometallurgisches Verfahren erzeugt weniger Abfall und ermöglicht die Rückgewinnung von hochwertigem Lithium und Nebenprodukten, die durch pyrometallurgische Verfahren nicht zurückgewonnen werden können.

Aktualisierung der Kapitalausgaben für Raffinerieprojekte

Electra startete im Juni 2021 ein Projekt zur Erweiterung und Wiederinbetriebnahme einer stillgelegten Raffinerie, die jährlich 5.000 Tonnen Kobalt in Kobaltsulfat produzieren kann. Die Raffinerie von Electra befindet sich in Temiskaming Shores, Ontario, und ist eine vollständig genehmigte Anlage, deren Kapazität nach vollständiger Errichtung auf 6.500 Tonnen Kobalt in Kobaltsulfat pro Jahr erweitert werden kann.

Der Fortschritt von Electra bei seinem Raffinerieprojekt spiegelt sich in den folgenden Erfolgen wider:

Das Risiko des Projekts wurde durch die Lieferung der meisten Geräte mit langer Vorlaufzeit und durch die Inbetriebnahme der alten Raffineriebetriebe für die Schwarzmassen-Demonstrationsanlage verringert. Es sind jedoch noch erhebliche Bauarbeiten erforderlich, um die Lösungsmittelextraktionsanlage und den Kristallisationskreislauf fertigzustellen und in Betrieb zu nehmen.

Am 14. Februar 2023 gab Electra bekannt, dass aufgrund des Erhalts beschädigter Ausrüstung, die für die Fertigstellung des Raffinerieprojekts von entscheidender Bedeutung ist, anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette, die zu Verzögerungen bei der Lieferung von Ausrüstung führen, einschließlich Komponenten für Prozesssteuerungssysteme, und Inflationsdruck auf die Kapitalkosten. Das Unternehmen zog seine früheren Leitlinien zu den geschätzten Investitionsausgaben und Bauzeitplänen des Raffinerieprojekts zurück.

Eine anschließende Inspektion der beschädigten Ausrüstung ergab, dass der Fallfilmverdampferbehälter für den Einbau geeignet ist. Die beschädigte Ausrüstung muss vor Ort repariert werden, bevor sie in Betrieb genommen werden kann.

Ebenfalls am 14. Februar 2023 kündigte Electra die Veröffentlichung eines Re-Baseline-Engineering-Berichts an, um den aktualisierten Projektumfang, die Terminplanung und die Investitionsausgaben der Raffinerie zu ermitteln. Diese aktualisierten Re-Baseline-Engineering-Arbeiten, die vom Engineering-, Beschaffungs- und Baumanagement-Auftragnehmer (EPCM) des Raffinerieprojekts durchgeführt wurden, sind nun abgeschlossen und wurden von einem unabhängigen externen Gutachter überprüft.

Der Re-Baseline-Engineering-Bericht hat ergeben, dass die gesamten Kapitalkosten nun auf 110 bis 121 Millionen US-Dollar geschätzt werden, wovon bis zum 30. April 2023 etwa 48,6 Millionen US-Dollar ausgegeben wurden.

Der Anstieg der Kapitalkosten ist auf Veränderungen im Umfang zurückzuführen, darunter die Erhöhung der Produktionskapazität von 5.000 auf 6.500 Tonnen Kobalt pro Jahr, das in Kobaltsulfat enthalten ist, Unterbrechungen der Lieferkette und inflationären Preisdruck in den letzten 18 Monaten, der sich negativ auf alle Aspekte von auswirkte Das Raffinerieprojekt, einschließlich der Lohnkosten des Auftragnehmers, der Kosten für Beton, Stahl, Rohrleitungen und Fracht. Das Unternehmen hatte zuvor bekannt gegeben, dass die geschätzten Kapitalkosten für die Fertigstellung seines Raffinerieprojekts zwischen 76 und 80 Millionen US-Dollar betragen würden.

Zu den ausgewählten zusätzlichen Kapitalkosten für die Fertigstellung des Raffinerieprojekts gehören:

Das Unternehmen benötigt zusätzliches Kapital, um den Bau und die endgültige Inbetriebnahme abzuschließen. Derzeit laufen Gespräche mit verschiedenen Handelspartnern, Regierungsbehörden und anderen Parteien, um die Finanzierungslücke zu schließen. Bis zusätzliche Mittel gesichert sind, werden die Betriebskosten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Raffinerie in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich geringer sein als in früheren Vergleichszeiträumen. Zum 31. März verfügte Electra über Bargeld und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 12,9 Millionen US-Dollar.

Der Zeitplan für die Fertigstellung des Raffinerieprojekts hängt von der Sicherstellung des erforderlichen Kapitals ab.

Electra wird regelmäßig über den Fortschritt der Kapitalbeschaffungsbemühungen und den Status seiner Raffineriekomplexprojekte informieren.

Strategischer Geschäftsüberprüfungsprozess

Im Laufe des Quartals leitete Electra einen Prozess zur Bewertung potenzieller strategischer Alternativen zur Maximierung des Shareholder Value ein und beauftragte BMO Capital Markets mit der Unterstützung bei diesem Prozess. Der Vorstand des Unternehmens wird eine Reihe von Alternativen prüfen, die im Rahmen des Prozesses identifiziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, einer potenziellen Eigenkapital-/Fremdkapitalinvestition von einem strategischen Partner, dem Verkauf aller oder ausgewählter Teile der Vermögenswerte des Unternehmens und Fusionsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen.

Während dieses Prozesses beabsichtigt das Unternehmen, die Verarbeitung von Schwarzmasse fortzusetzen und gleichzeitig Kostenkontrollmaßnahmen umzusetzen und die Ausgaben für das Kobaltraffinerieprojekt zu begrenzen, um die Liquidität bis zum Abschluss eines strategischen Prozesses aufrechtzuerhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass der strategische Überprüfungsprozess zu einer Transaktion oder Alternative führt.

Über Electra-Batteriematerialien

Electra ist ein Verarbeiter von kohlenstoffarmen, ethisch beschafften Batteriematerialien. Electra baut derzeit Nordamerikas einzige Kobaltsulfat-Raffinerie und verfolgt eine mehrgleisige Strategie, die sich auf die Auslagerung der Lieferkette für Elektrofahrzeuge konzentriert.

Kernpunkte seiner Strategie sind die Integration des Schwarzmassenrecyclings und der Nickelsulfatproduktion in Electras Raffinerie nördlich von Toronto, die Weiterentwicklung seines Kobalt-Kupfer-Explorationsprojekts Iron Creek im Idaho Cobalt Belt und die Ausweitung der Kobaltsulfatverarbeitung nach Bécancour, Quebec. Weitere Informationen finden Sie unter www.ElectraBMC.com.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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